睿远基金2只百亿基金开年均跑输沪指 傅鹏博光环还在?

睿远基金2只百亿基金开年均跑输沪指 傅鹏博光环还在?

中国经济网北京3月17日讯(记者康博)2022年以来,A股的大幅震荡令不少权益基金业绩下跌,让人唏嘘的是,一些“明星”基金经理管理的百亿基金在此时并没有表现出任何优势,甚至跌幅远远超过指数。

据悉,睿远基金由昔日的基金业大佬陈光明创立,此后又吸引了多位资深大佬加盟,截至去年底,该公司旗下资产规模超百亿元的基金有睿远成长价值混合与睿远均衡价值三年持有混合两只基金,前者的规模高达365.70亿元,后者也有168.75亿元。

然而可惜的是,从开年以来的业绩表现看,截至3月15日收盘,睿远成长价值混合A/C份额的收益率为-28.56%、-28.62%;睿远均衡价值三年持有混合A/C份额的收益率为-26.51%、-26.56%,远超沪深300指数的-19.36%,同时也超过了深证成指的-22.35%和创业板指数的-24.62%。

根据中国经济网记者了解,睿远成长价值混合成立于2019年3月26日,目前的基金经理为傅鹏博和朱璘,而傅鹏博正是睿远基金旗下的另一位资深大佬。

资料显示,傅鹏博1986年9月至1992年12月于上海财经大学经济管理系担任讲师,1992年12月至1996年7月于万国证券公司投资银行部任部门经理;1996年7月至1998年2月于申银万国证券股份有限公司企业融资部任部门经理;1998年2月至2001年2月在东方证券股份有限公司资产管理部任部门负责人;2001年2月至2005年2月在东方证券股份有限公司研究所任首席策略师。

此后进入公募基金行业,曾任汇添富基金管理有限公司投资研究部任首席策略师,在进入睿远基金之前曾在兴全基金管理有限公司任副总经理、总经理助理、研究部总监、基金经理等职。2018年10月至2019年1月任睿远基金管理有限公司任董事长;2019年1月至今任睿远基金管理有限公司副总经理。傅鹏博首次管理公募基金是在2009年初,至今已经有12年的经验。

其实在2021年,睿远成长价值混合的业绩就开始不如人意,虽然重仓股也包括了当时的热门赛道如新能源汽车产业链公司,但还有很大一部分是传统大盘蓝筹股,包括中国移动、立讯精密、东方雨虹、万华化学等,然而2021年蓝筹股一直被市场抛弃,进而导致基金整体业绩受到拖累,全年涨幅不足3%,远远跑输8.18%的同类均值水平。

进入到2022年,赛道股与蓝筹股同步下挫,此前重仓的立讯精密跌幅超过30%,新宙邦、先导智能、国瓷材料、万华化学、东方雨虹跌幅都超过20%,吉利汽车的跌幅更是接近50%,进而导致该基金业绩遭遇巨大下跌。

三安光电在去年四季度被傅鹏博增持为第一大重仓股,当时该股也确实上涨了18.52%,可谁知进入到2022年就突然掉头向下,一路下跌超过30%。

在去年四季报里,其表示:“年末,机构为来年做资产再配置,加之资金面扰动加剧,市场对年末风格切换的预期增强,基建和消费板块领跑市场,估值较高的新能源板块出现了调整。展望2022年,全A非金融增速可能回落,高增长的企业会凸显其稀缺性。”

对于持股,傅鹏博表示,组合中前十大个股变化不大,除化合物半导体对应公司的持仓有所增加,其余增减幅度有限。从行业分布看,重点配置了建筑建材、化工、TMT和新能源等子板块。新能源、军工、新材料、高端制造将是重点关注的行业。

睿远均衡价值三年持有混合的基金经理则是赵枫,此前历任上海中技投资顾问公司研究员;鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理;融通基金管理有限公司基金经理。2005年参与筹建交银施罗德基金管理有限公司,并任基金经理、投资副总监、专户投资总监等职。2014年参与筹建兴聚投资管理有限公司,并任副总经理,投资经理。2019年11月加入睿远基金管理有限公司。赵枫的管理经验也非常资深,早在2001年时就管理封闭式基金基金通乾。

去年四季度前十大重仓股为中国移动、万华化学、舜宇光学科技、东方雨虹、吉利汽车、三诺生物、华润啤酒、伟明环保、生物股份、思源电气。与傅鹏博类似,赵枫的投资风格也倾向蓝筹与消费股,并且持股长期保持稳定,但去年依然仅上涨了2.93%和2.62%。截至3月15日收盘,其A/C份额跌幅高达26.61%和26.56%。

赵枫表示,长期仍然将目光锁定在被市场低估的优秀企业身上,并认为“这类企业在逆势中不断提升自己的经营能力,获取市场份额,优化行业格局,一旦行业出现复苏企业盈利弹性巨大,届时市场将对这类公司进行重新定价。”

睿远基金旗下规模超百亿权益基金一览

数据来源:同花顺iFinD